Optimiser le conseil en investissement



Comment optimiser et rationaliser les propositions d'investissement faites au client ?

 

Objectifs

Valorisation de l'approche conseiller avec une "gestion experte" :

  1. Améliorer la productivité des banquiers privées : L’automatisation d’une partie des tâches permet au banquier privé de gérer d’avantage de portefeuilles clients et ainsi d’améliorer sa productivité et réduire les coûts
  2. Améliorer les performances d’allocation d’actifs en tablant sur un large spectre de produits

 

Pré-requis attendus

  • Connaissance du niveau de connaissance en instruments financiers, de l’appétence au risque et des objectifs d’investissement
  • Proposition de produits financiers et optimisation de la proposition en fonction du profil client

  • Proposition d’opérations sur des portefeuilles déjà existants pour en optimiser la performance

 

Fonctionalités nécessaires

  1. Profilage du client

  2. Allocation d’actifs

  3. Arbitrage

 


Solutions

Active Assett Allocation

« La première FinTech en termes d'actifs sous gestion recommandés  »

  • Conception de modèles personnalisés d'allocation d'actifs en temps réel sur plusieurs scénarios de marché simulés
  • Maximisation des performances en tenant compte des directives d'investissement
  • Solution basée sur les exigences du client (type d'actifs, contraintes...)

Plus d'informations sur Active Assett Allocation ici

 

Fundvisory

« Robot Advisor 2.0  »

  • Fundvisory propose des applications digitales innovantes, modulaires et automatisées aux acteurs de l’épargne individuelle et collective.
  • Le robot advisor offre un workflow partagé entre le conseiller patrimonial, son client et l’administrateur règlementaire et financier.

​Plus d'informations sur Fundvisory ici.

 


Comment Aurexia peut aider ?

 

Avant projet : Préparation de projets innovants

  • Conduite d’un processus d'appel d'offres sur des sujets commerciaux

  • Validation des données à traiter par la solution (préparation des données)

  • Formalisation des ambitions numériques et des besoins clients

  • Détection des cas d’usage pertinents pour une technologie spécifique

  • Animation d’ateliers d'idéation pour définir les problématiques et les besoins

 

Pendant le projet : Livraison des projets de bout en bout

  • Gestion globale du projet avec les principales parties prenantes

  • Conception des exigences commerciales et les services adaptés

  • Examen du modèle d'exploitation avec application de la solution

  • Définition de la gouvernance IT avec les principales parties prenantes

  • Promotion de la solution avec plan de sensibilisation et stratégie de changement interne

 

Après le projet : Surveillance de la réussite du projet

  • Appui au déploiement et à la gestion du plan avec les utilisateurs et la direction

  • Conduite du projet de visualisation des données pour permettre un reporting

  • Promotion du projet par un plan de communication dédié

  • Formalisation des KPI et d’une analyse de rentabilité

  • Identification de nouvelles opportunités de projet (autres départements du même client)

 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez nous ici directement ! finlab@aurexia.com


Qui sommes nous ?

Notre LAB Finance & innovation : de la recherche à l’implémentation chez nos clients

Fortement axé sur l’écosystème digital et technologique, le FINLAB Aurexia a été conçu pour apporter de la valeur aux clients à travers une stratégie d’innovation de bout en bout. Nos projets innovants sont menés de manière à amener nos clients vers des modèles opérationnels combinant efficacité et technologie. Structuré autour de 8 streams le FinLab  dispose d’un panel de cas d’applications concrets de technologies à des problématiques métiers complexes.  Nos compétences, notre culture digitale, une approche design thinking sont à la disposition de nos clients pour construire la banque de demain. Découvrez toutes les compétences FINLAB ci-dessous !

1. Fintechs

Identifier les Fintechs les plus adaptées aux besoins de nos clients pour créer de nouveaux modèles

2. Use cases

Compléter notre bibliothèque de cas d’usage digitaux les plus pertinents pour nos clients

3. Vendors

Capitaliser sur les capacités des éditeurs majeurs d'Intelligence Artificielle et de Blockchain afin de proposer des solutions d’automatisation

4. Center of Excellence

Eprouver les technologies digitales et développer plusieurs applications destinées à nos clients

5. Skills

Augmenter les capacités de nos consultants avec des formations et de certifications nécessaires aux missions d’innovation

6. Culture & tools

Digitaliser nos processus et transformer les usages au quotidien

7. Transformation Factory

Maîtriser les méthodologies de gestion de  projet (AGILE) et d’innovation (UX & Design Thinking) pour gérer les projets innovants de nos clients

8. Events

Organiser chaque année de nombreux events en France et à l’international : Fintech Awards, Digital Games

 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez nous ici directement !

 finlab@aurexia.com