Offrir des reportings personnalisés à valeur ajoutée



Comment offrir des reportings modulaires et répondant à des typologies de clients différents ?

 

Objectifs

Valorisation de l'approche conseiller avec une "gestion experte" ​:

  1. Une connectivé entre les systèmes internes et externes permettant de construire une vision 360°
  2. Une interface multi support alliant les exigences réglementaires et les souhaits du client en terme d’accès à l’information sur ses actifs

  3. Une capacité à suivre l’évolution de ses investissements par rapport à des objectifs personnels et non uniquement un indice de référence

 

Pré-requis attendus

  • Intégration d’API provenant de sources externes

  • Développement d’une plateforme permettant une personnalisation de l’information visible

  • Profilage des investissements des client selon des objectifs personnes

 

Fonctionalités nécessaires

  1. Agrégation de comptes internes et externes

  2. Plateforme multi canal

  3. Reporting efficaces

 


Solutions

NeoXam

« Couvrir tous les besoins du reporting »

  • NeoXam Impress couvre tous les besoins du reporting : depuis l’agrégation des données des bonnes bases de données jusqu’au rapport visuel en passant par le controle qualité des données.
  • Les reporting NeoXam sont disponibles en PDF et en format digital pour disposer d’interfaces interactives adaptées au besoin.

Plus d'informations sur NeoXam ici

 

Refinitiv

« Des décisions mieux informées, une communication opportune et des informations pertinentes »

  • Refinitiv Workspace for Wealth Advisors permet d’effectuer des reportings efficaces qui analysent rapidement les portefeuilles multi-actifs.
  • La solution Portfolio Analytics fournit une série d’outils et d’informations permettant d’obtenir des vues de portefeuille completes et en temps reel.

​Plus d'informations sur Refinitiv ici.

 


Comment Aurexia peut aider ?

 

Avant projet : Préparation de projets innovants

  • Conduite d’un processus d'appel d'offres sur des sujets commerciaux

  • Validation des données à traiter par la solution (préparation des données)

  • Formalisation des ambitions numériques et des besoins clients

  • Détection des cas d’usage pertinents pour une technologie spécifique

  • Animation d’ateliers d'idéation pour définir les problématiques et les besoins

 

Pendant le projet : Livraison des projets de bout en bout

  • Gestion globale du projet avec les principales parties prenantes

  • Conception des exigences commerciales et les services adaptés

  • Examen du modèle d'exploitation avec application de la solution

  • Définition de la gouvernance IT avec les principales parties prenantes

  • Promotion de la solution avec plan de sensibilisation et stratégie de changement interne

 

Après le projet : Surveillance de la réussite du projet

  • Appui au déploiement et à la gestion du plan avec les utilisateurs et la direction

  • Conduite du projet de visualisation des données pour permettre un reporting

  • Promotion du projet par un plan de communication dédié

  • Formalisation des KPI et d’une analyse de rentabilité

  • Identification de nouvelles opportunités de projet (autres départements du même client)

 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez nous ici directement ! finlab@aurexia.com


Qui sommes nous ?

Notre LAB Finance & innovation : de la recherche à l’implémentation chez nos clients

Fortement axé sur l’écosystème digital et technologique, le FINLAB Aurexia a été conçu pour apporter de la valeur aux clients à travers une stratégie d’innovation de bout en bout. Nos projets innovants sont menés de manière à amener nos clients vers des modèles opérationnels combinant efficacité et technologie. Structuré autour de 8 streams le FinLab  dispose d’un panel de cas d’applications concrets de technologies à des problématiques métiers complexes.  Nos compétences, notre culture digitale, une approche design thinking sont à la disposition de nos clients pour construire la banque de demain. Découvrez toutes les compétences FINLAB ci-dessous !

1. Fintechs

Identifier les Fintechs les plus adaptées aux besoins de nos clients pour créer de nouveaux modèles

2. Use cases

Compléter notre bibliothèque de cas d’usage digitaux les plus pertinents pour nos clients

3. Vendors

Capitaliser sur les capacités des éditeurs majeurs d'Intelligence Artificielle et de Blockchain afin de proposer des solutions d’automatisation

4. Center of Excellence

Eprouver les technologies digitales et développer plusieurs applications destinées à nos clients

5. Skills

Augmenter les capacités de nos consultants avec des formations et de certifications nécessaires aux missions d’innovation

6. Culture & tools

Digitaliser nos processus et transformer les usages au quotidien

7. Transformation Factory

Maîtriser les méthodologies de gestion de  projet (AGILE) et d’innovation (UX & Design Thinking) pour gérer les projets innovants de nos clients

8. Events

Organiser chaque année de nombreux events en France et à l’international : Fintech Awards, Digital Games

 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez nous ici directement !

 finlab@aurexia.com